Как проконтролировать своевременность предварительной оплаты по заказу клиента?

В списке Заказы клиентов можно произвести отбор по тем заказам, по которым просрочена оплата. Например, нам необходимо посмотреть заказы, по которым клиент просил зарезервировать товар и обещал оплатить его в течение указанного срока оплаты.

Для этого в списке заказов нужно установить отбор по текущему состоянию Ожидается предоплата (до отгрузки).

предварительная оплата по заказу

Те заказы, по которым просрочена оплата в соответствии с установленной датой оплаты в диалоговом окне Правила оплаты, в списке будут отмечены красным цветом.

Используя этот список, можно определить те заказы клиентов, по которым приближается срок оплаты, и отослать клиентам напоминание о том, что если оплата не будет произведена вовремя, резерв по данному заказу будет снят. В качестве напоминания можно отослать электронное письмо или SMS, сформированное по определенному шаблону.

Например, нам необходимо отобрать заказы, срок оплаты которых истекает завтра.

Для отбора списка таких заказов нужно установить дополнительный фильтр по сроку выполнения – Срок выполнения - завтра. Далее можно связаться с клиентом и уточнить у него, планируется ли оплата по заказу, и решить вопрос о снятии резерва по заказу.

При этом возможны два варианта:

  • если клиент отказался от покупки товаров, то в заказе следует отменить непоставленные строки и установить статус Закрыт;
  • если резерв по заказу следует временно снять, то в строках заказа следует установить действие Не обеспечивать.

Следует отметить, что установка статуса Закрыт с отменой непоставленных строк возможно только в том случае, если в программе предусмотрен контроль правильности оплаты и отгрузки по заказ: установлены флажки Не отгружать частично отгруженные (оплаченные) заказы и заявки в разделе Администрирование – CRM и продажи.

Изменение статуса можно сделать по нескольким заказам клиентов непосредственно в списке. Для этого нужно выделить заказы в списке и выполнить команду Установить статус, выбрав вариант Закрыт (с отменой неотработанных строк).

предварительная оплата по заказу