Как ввести информацию о потенциальной сумме сделки и предполагаемой вероятности успешного завершения сделки?

Информацию о потенциальной сумме сделки заполняется на основании данных о зарегистрированном первичном спросе клиента. Для этого нужно выполнить действия, показанные на рисунке: нажать пиктограмму расчета потенциала, отметить, что для расчета потенциала будет использована информация о первичном спросе, и нажать кнопку Установить.

В дальнейшем можно сравнить потенциальную сумму сделки с реальной суммой и оценить успешность сделки.

Аналогичным образом можно указать вероятность сделки. Поскольку это первая сделка, то укажем вероятность вручную. В дальнейшем, когда будет зарегистрировано достаточно большое количество сделок, будет предложен вариант расчета вероятности сделки на основании данных о статистике успешного выполнения сделок. Чтобы просмотреть статистику выполнения сделок для расчета вероятности успешного завершения сделки, нужно нажать соответствующую пиктограмму в форме сделки.

В появившемся диалоговом окне Расчетная вероятность будет показана экспертная оценка вероятности успешного завершения сделки, и на основании этой оценки будет рассчитана вероятность успешного завершения сделки.

• Оценка менеджера – экспертная оценка, введенная менеджером вручную;
• Общая с этапа – доля выигранных сделок относительно общего числа сделок, у которых указан исход (выигрыш или проигрыш), причем исход связан с тем же этапом, на котором в текущий момент находится сделка;
• По менеджеру – доля выигранных менеджером сделок относительно общего числа его сделок, у которых указан исход;
• По партнеру – доля выигранных сделок по текущему партнеру относительно общего числа сделок по этому партнеру, у которых указан исход;
• По виду сделки – доля выигранных сделок данного вида относительно общего числа сделок этого вида, у которых указан исход;
• Средняя – среднее значение между оценкой менеджера, общей с этапа, по менеджеру, по партнеру, по виду сделки;
• Расчетная – если сделка проиграна, то значение расчетной вероятности равно нулю; если сделка выиграна, то 100 %; если в работе, то значение расчетной вероятности равно средней.

При нажатии кнопки Установить в диалоговом окне Расчетная вероятность в форме сделки будет установлено значение вероятности, равное расчетному.

При регистрации первичной сделки с клиентом может возникнуть необходимость регистрации канала первичного интереса (из каких источников клиент узнал о нашей компании). Обычно это нужно в том случае, если на предприятии проводится рекламная кампания и требуется узнать эффективность проведения данной рекламной кампании.

Отметку о выполнении можно установить в форме задачи первого этапа (кнопка Выполнено) или непосредственно из списка задач (Все действия –Выполнено).

После установки отметки о выполнении первого этапа эта задача пропадет из списка невыполненных задач, и автоматически появится задача о выполнении следующего этапа процесса продажи. Следующим этапом процесса продаж будет являться квалификация клиента.