Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально нужно контактировать?
Такую информацию можно получить в отчете Контактная информация контактных лиц. Отчет вызывается из списка клиентов (кнопка Отчеты). Отчет формируется по выделенным в списке клиентам.
Используя настройки отчета (Показать настройки), можно отобрать в отчет тех партнеров, информацию о контактных лицах которых необходимо распечатать. В настройках можно также указать роль контактного лица. Например, можно распечатать данные о руководителях предприятия или о менеджерах.
Информацию о контактных лицах можно оперативно посмотреть в справочнике Партнеры (Клиенты).
Можно сформировать обобщенный отчет по клиенту – Досье. В досье партнера отображается вся информация о клиенте с точки зрения взаимодействий с ним: список неотработанных взаимодействий, задолженность по расчетам и т. д.
я даю согласие на обработку персональных данных
я даю согласие на обработку персональных данных