Как создать заказ клиента на основании согласованного коммерческого предложения в рамках бизнес-процесса типовой продажи?

После окончательного согласования коммерческого предложения менеджеру выдается задача – создать заказ клиента на основе согласованного ранее коммерческого предложения. Менеджер, получив задачу, нажимает кнопку Создать заказ.

заказ на основании коммерческого предложения

В табличную часть заказа будут перенесены те позиции, которые были отмечены в коммерческом предложении.

заказ на основании коммерческого предложения

В заказе заполнятся условия продаж, которые были согласованы в коммерческом предложении. То есть будут зарегистрированы те цены, скидки и т. д., которые были согласованы при оформлении коммерческого предложения. В том случае, если в соответствии с условиями соглашения взаиморасчеты с клиентом ведутся в рамках договора, необходимо указать договор клиента. Если для юридического лица клиента (контрагента) действует только один договор, то он будет автоматически заполнен в заказе клиента.

Если коммерческое предложение оформлялось без указания склада, то следует указать склад, с которого будет отгружаться товар.

Фактом выполнения данного этапа является регистрация заказа клиента в статусе На согласовании. После этого можно перейти к следующему этапу бизнес-процесса Типовая продажа – Подтвердить обязательства по сделке. На данном этапе выполняются наши обязательства перед клиентом по оформлению ему продажи товаров в том объеме, который предполагает сделка. В то же время клиент должен выполнить все обязательства по оплате товаров в соответствии с условиями продаж, которые зарегистрированы в рамках сделки.