Как оформить счет на оплату, если товар не надо резервировать?

Рассмотрим следующую ситуацию. Товар всегда есть на складе и отгружается клиенту после выписки счета и получения от него предоплаты.

Для оформления данной операции следует использовать документ Реализация товаров и услуг.

Важно!

Для выполнения данной операции в разделе Администрирование – CRM и Продажи необходимо включить флажок Статусы реализаций товаров и услуг. Использование заказов клиентов можно отключить.

Из списка документов Документы продажи (раздел Продажи) оформляем новый документ Реализация товаров и услуг.

В документе указываем статус К предоплате. В документе заполняем информацию о клиенте и указываем соглашение Оптовые продажи (отгрузка без резерва). В графике оплат в соглашении указан один этап оплаты – Аванс до обеспечения - 100%. В соглашении следует указать порядок расчетов – по накладным.

Если используются договора, то порядок расчетов указывается в договоре с клиентом.

При подборе товаров устанавливаем фильтр по тем товарам, которые есть в наличии на складе. После заполнения информации о товарах в табличной части документа проводим документ.

При проведении документа программа выдаст сообщение о необходимости заполнения суммы предоплаты в соответствии с соглашением. После подтверждения пользователем программа автоматически заполнит сумму предоплаты на странице Дополнительно.

На основании документа реализации оформляется счет на оплату, в котором заполняется информация о сумме предоплаты. Документ печатается и передается клиенту. В печатной форме счета заполняется информация о всех товарах, которые были заполнены в документе реализации.

После перечисления оплаты клиентом оформляется оплата по счету. В платежном документе указывается как счет, так и конкретная накладная, по которой была произведена предоплата.

После регистрации оплаты в документе реализации устанавливается статус Реализовано, оформляется счет-фактура и печатается необходимый комплект документов для отгрузки.