Вопросы и ответы
- Как ввести информацию о потенциальной сумме сделки и предполагаемой вероятности успешного завершения сделки?
Информацию о потенциальной сумме сделки заполняется на основании данных о зарегистрированном первичном спросе клиента. Для этого нужно выполнить действия, показанные на рисунке: нажать пиктограмму расчета потенциала, отметить, что для расчета потенциала будет использована информация о первичном спросе, и нажать кнопку Установить.
Подробнее - Как ввести информацию о первичном спросе клиента?
Информация о первичном спросе клиента регистрируется в сделке с клиентом. Новая сделка с клиентом может быть введена непосредственно из формы взаимодействия (телефонного звонка, электронного письма и т. д.) с помощью команды Создать на основании – Сделка с клиентом.
Подробнее - Как быстро ввести информацию о новом контакте с клиентами, уже зарегистрированными в информационной базе?
Ввод нового контакта с деловым партнером, который уже зарегистрирован в информационной базе, лучше оформлять через справочник партнеров. В зависимости от того, с кем регистрируется контакт – с клиентом или поставщиком, нужно использовать справочник Клиенты (раздел Продажи) или Поставщики (раздел Закупки).
Подробнее - Как зарегистрировать контакт с новым партнером?
Для регистрации контакта с новым партнером (клиентом) используется документ Взаимодействие. При регистрации контакта с новым партнером важным параметром является быстрый ввод информации по новому деловому партнеру.
Подробнее - Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?
В прикладном решении предусмотрены различные варианты контроля прохождения этапов процессов продаж и возможности перехода на новый этап процесса продаж.
Подробнее - Как задать список этапов процессов продаж, которые используются на предприятии?
Список этапов процесса продаж может быть различным на каждом предприятии. Он задается в справочнике Этапы процессов продаж (раздел Продажи – Настройки и справочники).
Подробнее - Как можно регламентировать те предварительные процессы продаж, которые происходят до момента оформления документов продажи?
Для регламентации процессов продажи используются сделки с клиентом. В рамках сделки регистрируются все этапы работы с клиентом (этапы процесса продаж), начиная с момента регистрации потенциального клиента до момента отгрузки товаров клиенту (успешное завершение сделки).
Подробнее - Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?
Пример:
Партнер «Монолит», работая от имени юридического лица (контрагента) «Монолит», имеет задолженность перед организацией «Стройснаб».
Подробнее - Как оформить бартерную операцию?
Пример:
Предприятие получило от фирмы «Политекст» товар «Холодильники». Фирма «Политекст» в оплату данного товара согласилась принять от торгового предприятия имеющийся у нее товар «Вентиляторы».
- Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?
Такая операция в программе оформляется с помощью документа Взаимозачет задолженности (раздел Финансы).
Подробнее - Как оформить соглашение с клиентом, если по договору с ним имеются дополнительные условия?
Информация об условиях, которые предприятие предлагает клиенту, фиксируется в соглашении с клиентом. Эти условия могут быть зарегистрированы в типовом соглашении, которое действует для определенного сегмента партнеров, а затем уточнены в индивидуальном соглашении с клиентом.
Подробнее - Можно ли при добавлении нового магазина определить для него автоматически условия, которые зарегистрированы для той сети магазинов, в которую он входит?
Для того чтобы при добавлении нового магазина (партнера) для него автоматически ставились условия, определенные для сети магазинов, к которой он относится, необходимо в типовом соглашении указать сегмент партнеров со способом формирования Периодически обновлять.
Подробнее - Организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?
Предприятие осуществляет оптовую торговлю, например, продуктами. В числе покупателей имеются так называемые сетевые покупатели. Например, это может быть сеть магазинов, территориально разнесенных (имеющих различные адреса доставки), но работающих от имени одного юридического лица.
Подробнее - Как ведутся взаиморасчеты с компанией, которая представляет собой группу юридических лиц?
Взаиморасчеты могут отслеживаться как отдельно по каждому юридическому лицу, входящему в компанию, так и по компании в целом.
Подробнее - В какой валюте могут быть оформлены документы с деловым партнером?
Документы с деловым партнером могут быть оформлены в любой валюте, которая зарегистрирована в справочнике Валюты. При оформлении документов необходимо указать ту валюту, в которой будут вестись взаиморасчеты с клиентом.
Подробнее - Как детализируются взаиморасчеты с деловыми партнерами?
Взаиморасчеты с деловыми партнерами (клиентами и поставщиками) всегда детализируются по партнерам и контрагентам, организации и валюте.
Подробнее - Может ли один деловой партнер являться одновременно клиентом и поставщиком?
Может. Для этого необходимо в карточке партнера необходимо установить два флажка – Клиент и Поставщик. Однако следует иметь в виду, что взаиморасчеты с клиентом (покупателем) и поставщиком ведутся раздельно.
Подробнее - Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?
Условия, по которым будет осуществляться продажа товаров клиентам, (предоплата, кредит и т.д.) можно регистрировать непосредственно в документах продажи (заказ клиента, накладная и т.д.). Если на предприятии одни и те же условия применяются для нескольких клиентов, то для их регистрации удобно использовать Типовые соглашения. Для наиболее важных клиентов можно регистрировать отдельные условия с помощью индивидуальных соглашений.
Подробнее - Какие настройки нужно сделать в программе, чтобы избежать дублей при вводе новых клиентов?
Никаких дополнительных настроек не требуется. При вводе информации о партнере с помощью помощника ввода партнеров программа автоматически проверяет наличие дублей. При этом поиск совпадающей информации происходит не только по основным реквизитам (наименованию, ИНН, КПП), но и по контактной информации партнеров и контактных лиц. То есть показывается информация о тех партнерах (контрагентах, контактных лицах), по которым, например, зарегистрирован такой же адрес или телефон.
Подробнее - Как сгруппировать в журнале документов документы по дате?
Для того чтобы сгруппировать в журнале документов документы по дате необходимо нажать на поле Дата в шапке журнала.
Подробнее - Как оформить ликвидацию основных средств с оприходованием материалов?
Для отражения операции ликвидации основных средств с оприходыванием материалов необходимо выполнить следующее:
Подробнее - Начисление имущественных налогов в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (интерфейс «Такси»)?
В «1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0, начиная с версии 3.0.32, предусмотрена возможность автоматического расчёта сумм налога (авансовых платежей по налогу) на имущество, транспортного и земельного налогов с отражением начисленных сумм в бухгалтерском и налоговом учёте. Чтобы воспользоваться такой возможностью, в информационную базу необходимо ввести корректные данные.
Подробнее - Как в 1С провести анализ учета по налогу на прибыль?
Для проверки правильности составления декларации по налогу на прибыль необходимо воспользоваться отчетом Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль.
Подробнее - Как настроить нумерацию счетов-фактур на аванс?
До последнего времени при нумерации счетов-фактур на аванс использовался префикс "А". Такой порядок не противоречит законодательству и удобен большинству пользователей. Однако, в связи с разъяснениями, данными Минфином в письме от 10.08.2012 г. N 03-07-11/284 касательно нумерации счетов-фактур, в программе предоставлена возможность единой нумерации всех счетов-фактур, включая и счета-фактуры на аванс.
Подробнее - Не закрывается счёт 09 – убытки 2014 года?
Если по итогам 2014 года образовался убыток, то формируется проводка по Д09 Убыток текущего периода. Для того чтобы программа учла убыток 2014 года в расчёте условного расхода на прибыль в 2015 году, необходимо 31 декабря 2014 года ввести Операции введённые вручную. Д09 Расходы будущих периодов К09 Убыток текущего периода Сумма убытка*20 % Д97.21 с субконто Убыток 2014 г. К99.01.01 Заполнить только графу: Сумма Дт НУ Сумма убытка Программа будет погашать Д09 счета, если в отчётном периоде будет выручка.
Подробнее - Не распечатывается Декларация по прибыли. Требуется установка программного обеспечения.
Регламентированная и финансовая отчетность / Настройки / Для переустановки компоненты машиночитаемых форм нажмите ЗДЕСЬ. Переустановить.
Подробнее - Как рассчитать и выплатить аванс сотрудника в ЗУП 8?
Для того чтобы рассчитать и выплатить плановый аванс фиксированной суммой, нужно в список справочника Сотрудники по каждому сотруднику ввести сумму аванса, которая будет выплачиваться ему каждый месяц. Установленная сумма аванса по сотруднику по одному трудовому договору будет такая же, как и по другим трудовым договорам в данной организации.
Подробнее - Как внести исправления по НДС, если в прошлом периоде была допущена ошибка в сумме документа поступления?
Необходимо на основании документа Поступление товаров и услуг ввести документ Отражение НДС к вычету, поставить галочку Использовать как запись книги покупок и Запись доп.листа за период. В табличной части указать сумму корректировки на разницу либо с плюсом, либо с минусом.
Подробнее - Как провести в учете сборку позиции номенклатуры из нескольких составных частей?
Необходимо воспользоваться документом Комплектация номенклатуры. В шапке документа указать номенклатурную позицию, появляющуюся в результате сборки. В табличную часть нужно подобрать комплектующие, то есть товары (материалы, объекты внеоборотных активов), из который собирается выходное изделие.
Подробнее - Продление отпуска в связи с временной нетрудоспособностью
Доначисление отпуска при его продлении можно выполнить двумя способами. Можно завести исправительный документ Начисление отпуска сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Неявки - Начисление отпуска сотрудникам организаций), изменив в нем дату окончания (но, если расчетный период еще не закрыт).
Подробнее
я даю согласие на обработку персональных данных